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信公咨詢成立于2013年7月，是國內首家從事上市公司信息披露合規、資本市場策略及市值管理策劃的專業咨詢服務機構。

信公咨詢在上海和深圳分別設有總部，浙江杭州設有子公司，核心團隊成員均有十年以上資本市場相關行業從業經驗，能夠精準的把握證監會、交易所以及上市公司協會所頒布的相關法律規則。 

經過多年的積累和發展，信公咨詢進入了發展快車道，服務客戶呈爆發式增長，所提供的服務更加完整。目前，已經超過400家A股上市公司提供公司治理與規范運作綜合咨詢服務，涉及房地產、化工醫藥、金融、能源與礦產、計算機與互聯網等多行業領域。

面對上市公司這樣的客戶，信公咨詢如何做到客戶信息的合理規范？如何做到銷售過程的精準高效？如何做到不同項目的高效流轉？下面我們來一一解析~

做上市公司的合規咨詢和策略服務，是一項專業、技術性極強的工作，有以下幾大特點：

• 轉化周期長
• 服務專業性強
• 客戶質量高、客單價高

因為專業性強，為了提高效率，一般會分兩段式銷售跟進：

這樣一來，客戶管理鏈路上涉及人員就會多起來，不同銷售的工作進展無法實時跟進，同時也帶來了客戶信息隱私的管理隱患。而成交周期長則容易引起客戶跟進記錄等相關重要信息的遺忘。

建立完善的客戶信息檔案：

有成CRM幫助企業建立完善的客戶信息，在最初的意向挖掘階段就進行完善的客戶信息錄入，名片掃碼快速錄入，方便準確。還可以根據不同行業設置不同客戶模板，建立360度全方位詳盡的用戶畫像，實現精細化管理第一步：信息精細化。

銷售行為量化管理：

由于行業的專業性，每一條業務線需要幾個銷售同時負責，日常老板要過客戶的最新信息，要跟相關行業的銷售一個一個開會，有時候銷售出差，還要重新約時間，花費時間長，效率低下。

使用有成CRM后，銷售可以在手機上進行客戶信息錄入，防止同個客戶多人跟進的情況；填寫每日的銷售進度，客戶的最新情況，遇到的難點，最近的工作計劃等，主管和老板可以在先手機上隨時查看各個銷售手上的資源、最新的跟進情況 ，對工作計劃和工作上遇到的問題進行指導和協助。

（日報回復、評論，提高溝通效率）

在報告模塊，日報數據自動統計，幫助合伙人更好了解每個銷售人員的各項銷售數據，工作積極性等。輕輕一點，大局、細節盡掌握。

（每個銷售當日數據清晰可見）

設置客戶領取規則：

銷售型企業都會有這樣一個煩惱：銷售離職了，很多客戶信息交接不及時，導致跟進不及時，引發高意向客戶流失，特別是客戶群體是高凈值用戶，前期客戶成本高，造成的損失十分嚴重。有成CRM可以實現一鍵數據交接，離職關閉”授權“按鈕即可，自動隔離，防止重要客戶資料流失。

如果你的客戶也是上市公司老板，或是高凈值人群，相信有成CRM會是你得力的客戶關系管理幫手！

助力企業更高效經營，降低成本，提升業績，我們一直在路上！